نحوه محاسبه مالیات آلفا

هنگامی که هر دوی این اعداد را در دست دارید، پیدا کردن تفاوت و تعیین آلفای مالیاتی خود آسان است.

کمیسیون حل اختلاف و تجدید نظر

در برخی موارد، یک عدد منفی پیدا خواهید کرد. اگر منفی باشد، به این معنی است که دستورالعمل های استراتژی در حال تغییر هستند و مجموعه شما هنوز به درستی تنظیم نشده است. این را به عنوان یک اشاره برای کار بر روی کارایی مالیاتی پورتفولیوی خود در نظر بگیرید.

استراتژی های آلفای مالیاتی

 

نحوه محاسبه مالیات آلفا

 

آلفای مالیاتی می تواند تاثیر بلندمدتی بر سبد شما داشته باشد. در اینجا چند استراتژی برای اجرای یک سبد مالیاتی کارآمدتر آورده شده است.

 

برداشت زیان مالیاتی برداشت زیان مالیاتی یکی از استراتژی های سرمایه گذاری است که تلاش می کند زیان های یک دارایی را برای جبران سود یک دارایی دیگر مهار کند.

 

به عنوان مثال، فرض کنید یک هلدینگ دارید که در سال گذشته به شدت افزایش یافته است. اما یکی دیگر از دارایی های سهام شما بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده است. اگر می خواهید برداشت زیان مالیاتی را اجرا کنید، دارایی با عملکرد پایین را می فروشید تا سود دارایی با عملکرد بالا را جبران کنید.

 

فراتر از خنثی کردن سرمایه گذاری های با عملکرد بالا، می توانید از زیان برای جبران تا 3000 دلار درآمد معمولی استفاده کنید. علاوه بر این، می توانید از هرگونه ضرر اضافی در اظهارنامه های مالیاتی آتی استفاده کنید.

 

نمایه سازی مستقیم نمایه سازی مستقیم یکی از انواع سرمایه گذاری شاخص است که از سرمایه گذاری غیرفعال و برداشت زیان مالیاتی استفاده می کند. به عنوان یک سرمایه گذار نمایه سازی مستقیم، از یک شاخص به عنوان راهنمایی برای خرید تک تک اوراق بهادار در یک شاخص خاص استفاده می کنید.

 

با نمایه سازی مستقیم، می توانید برای بهره گیری از استراتژی برداشت مالیات از دست دادن مالیات که در بالا بررسی کردیم، حرکت های فردی در مجموعه خود انجام دهید.

 

دانستنی های کمیسیون حل اختلاف و تجدید نظر...